Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG), di Jakarta, Kamis (30/5/2024), menyetujui rencana penerbitan surat utang atau Notes dalam mata uang asing, dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya USD 900 juta.
Penerbitan Notes itu akan dilaksanakan dalam 1 atau beberapa kali penerbitan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diperolehnya persetujuan RUPST, melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Direktur Tower Bersama Infrastructure Helmy Yusman Santoso dalam paparan publik, Kamis (30/05/2024) menyampaikan, “Jadi kalau setahun ke depan ada momentum yang menarik, kami akan menerbitkan surat utang dalam dolar AS ini karena sudah memperoleh persetujuan dari RUPS.”
Ia pun menegaskan meski telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham, tetapi ada potensi TBIG tidak akan merilis surat utang dalam mata uang dolar AS ini. Semua masih bergantung pada kondisi ke depannya.
“Kami memiliki banyak opsi pendanaan, mulai dari surat utang dalam rupiah. Kami selalu mencari alternatif pendanaan yang paling murah sehingga global notes U$ 900 juta ini belum tentu dieksekusi,” ungkapnya.
Rencananya, dana tersebut akan dipakai untuk melunasi utang dan modal kerja.
Bunga maksimal yang ditawarkan dari surat utang ini sebesar 8% per tahun dengan bunga tetap untuk setiap notes yang diterbitkan. Sementara, jatuh tempo pembayaran utang pokok paling lambat 10 tahun setelah diterbitkan.
Sebelumnya, TBIG telah menerbitkan beberapa global notes. Pada Mei 2017, TBIG telah melunasi global notes sebesar US$ 300 juta. Kemudian pada Februari 2022, global notes senilai US$ 350 juta telah lunas.
TBIG juga punya global notes senilai US$ 350 juta yang jatuh tempo 21 Januari 2025, global notes US$ 300 juta yang jatuh tempo Januari 2026, dan global notes sebesar US$400 juta yang jatuh tempo pada 2 Mei 2027.
